在一个阳光明媚的早晨，一只狐狸和一只乌鸦在森林里相遇了。乌鸦站在一棵大树上，嘴里叼着一块香喷喷的奶酪，欢快地唱着歌。狐狸远远地看到了乌鸦嘴里的美味，心里暗自高兴，心想：“我得想个办法，把那块奶酪弄到手。”
狐狸走到乌鸦面前，装出一副可怜的样子，说：“乌鸦妹妹，你好呀！我听说你有一块美味的奶酪，能不能分给我一些呢？我最近一直饿着肚子，都没有吃上一顿饱饭。”乌鸦看到狐狸那可怜的样子，心想：“这家伙怎么这么可怜呢？”于是，乌鸦把奶酪从嘴里吐了出来，递给了狐狸。
狐狸拿到奶酪后，转身就跑。乌鸦这才恍然大悟，原来狐狸是在骗她。她追着狐狸跑，可是狐狸跑得飞快，乌鸦怎么也追不上。乌鸦生气极了，大声喊道：“狐狸，你是个坏蛋！”狐狸听到乌鸦的喊声，停下脚步，回头笑着说：“哈哈，乌鸦妹妹，你上当了吧！”
乌鸦羞愧地低下了头，她明白了，以后不能再轻易相信别人的甜言蜜语。而狐狸呢，它得到了奶酪，开心地笑了。从此，乌鸦和狐狸成了好朋友，它们互相帮助，共同度过了许多快乐的时光。
