在一个遥远的森林里，住着一只凶猛的老虎。老虎有个坏习惯，就是喜欢捉弄其他小动物。有一天，老虎突然想出了一个鬼主意，它决定粘上一副假胡子，去看看其他动物的反应。

小兔子看到了老虎，吓得脸色发白，连忙逃跑。老虎哈哈大笑，觉得自己太聪明了。接着，老虎又去吓唬小松鼠，小松鼠也吓得躲进了树洞。

可是，当老虎来到河边喝水时，它照见了水中的自己，才发现自己的假胡子掉了。老虎突然明白了，它不再是凶猛的老虎，而是一个普通的动物。

老虎很失望，但它也明白了一个道理：外表的装饰不能代表真正的力量。从此，老虎不再捉弄其他动物，而是学会了友好相处。